03治理理念——资源化

重新定义水处理行业价值

不管是国际先进经验，还是国内实际情况，资源化是水处理领域的趋势。

而我国是一个水资源紧缺的国家，且污水资源化利用水平偏低。

2019 年全国用水总量为 6021 亿立方米，同比增加 0.09%，其中地表水源供水量 4982 亿立方米，地下水源供水量 934 亿立方米，其他水源供水量 104 亿立方米。我国供水水源仍以地表水为主，按照国际公认的标准，我国处于轻度缺 水的状态(人均水资源量低于 3000 立方米)。

随着行业发展，资源化已经成为水处理行业的重要趋势。

2020年以来，我国污水资源化政策密集发布：

2021年1月，发改委、科技部、工信部、财政部等10部委发布了《关于推进污水资源化利用的指导意见》。该意见提出，到 2025 年，全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到 25%以上，京津冀地区达到 35%以上；工业用水重复利用、畜禽粪污和渔业养殖尾水资源化利用水平显著提升；污水资源化利用政策体系和市场机制基本建立。到2035年，形成系统、安全、环保、经济的污水资源化利用格局。

2021年5月，发改委和自然资源部印发了《海水淡化利用发展行动计划（2021——2025）》。该行动计划明确，到2025年，全国海水淡化总规模达到290万吨/日以上，新增海水淡化规模125万吨/日以上，其中沿海城市新增105万吨/日以上，海岛地区新增20万吨/日以上。海水淡化关键核心技术装备自主可控，产业链供应链现代化水平进一步提高。海水淡化利用的标准体系基本健全，政策机制更加完善。

2021年6月，国家发展改革委、住房城乡建设部印发《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发 展规划》。该规划明确，到 2025 年，基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区，全国城市生活污水集中收集率力争达到 70%以上；城市和县城污水处理能力基 本满足经济社会发展需要，县城污水处理率达到 95%以上；水环境敏感地区污水处理基 本达到一级 A 排放标准；全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到 25%以上，京津冀地区达到 35%以上，黄河流域中下游地级及以上缺水城市力争达到 30%；城市污泥无害化处置率达到 90%以上。

2021年12月，工信部、发改委、科技部、生态环境部、住建部、水利部发布了《工业废水循环利用实施方案》。该方案指出，到 2025年，力争规模以上工业用水重复利用率达到 94%左右，钢铁、石化化工、有色等行业规模以上工业用水重复利用率进一步提升，纺织、造纸、食品等行业规模以上工业用水重复利用率较 2020 年提升5 个百分点以上，工业用市政再生水量大幅提升，万元工业增加值用水量较2020 年下降16%，基本形成主要用水行业废水高效循环利用新格局。

结合水资源保护、水生态修复、水污染防治形势及未来经济社会的可持续发展，污水资源化利用或将进一步上升为国家战略，这对水务行业、环保行业将产生重大影响，很可能催生一个新的细分领域。

以2025年再生水利用率35%为目标，“十四五” 期间污水资源化投资空间有望近千亿。

《关于推进污水资源化利用的指导意见》中指出，污水资源化利用重点工程中包括以下工程：一、污水收集及资源化利用设施建设工程；二、区域再生水循环利用工程；三、工业废水循环利用工程；四、实施农业农村污水以用促治工程；五、实施污水近零排放科技创新试点工程；六、综合开展污水资源化利用试点示范。

以上市政、工业、农村污水处理及资源化市场将加速释放。

此外，目前国内膜法技术是水深度处理和污水资源化的重要工艺，在资源化趋势下，国产膜设备市占率有望提升，膜市场龙头将率先受益。

04服务能力——专业化

从“赤脚医生”到“专科医院”

专业这件事值得永远探讨，所幸水处理领域讲专业、重视专业的趋势正在到来。

过去的粗放式发展造成了这个行业对技术乃至专业的轻视，这符合行业过去的发展过程，但有悖将来的发展趋势。

高质量发展背景下的第一要义是提升行业专业度。

未来一段时间，企业单纯靠技术创新驱动或许仍然不太现实，但让企业提升专业水平进而增强竞争力，则是一个务实的好建议。

可以说国内水处理领域不存在独门秘籍，但不能说水处理企业可以没有专业水平。

环保行业过去十年发生的两件事直指水处理领域的专业化趋势：

一是有关法律法规的建设和完善，真正把惩罚的利剑高悬了起来；二是以环保督察为抓手的监管机制建立了起来。

虽然现阶段还无法足斤足两地全面展开监管和处罚，但前面两轮环保督察足以震慑人心。

此间的一个巨大的转变是，污染主体侥幸和造假的风险越来越高，越来越不敢糊弄，越来越不敢把治污的任务交给不专业的企业。

在此趋势下， 解决问题的专业能力越来越被业主需要，且不仅要管用，还得好用（稳定、节能）。

水处理行业不像制造业、建筑业，其解决方案的制定极具个性化、很难标准化。即便是非常成熟的市政领域，两个水厂的情况也有差异，不同的人运营同一个水厂效益也有差异。

在这样一个行业中，核心竞争力就是专业性和经验。事实上，水处理企业和医院是一样的，最核心的资产或者说能力就是人、就是有经验有专业能力的工程师/医生。

行业中一直有“专科医院”的提法，本质就是针对行业的专业性而言的。随着行业从“投资+工程”驱动到“运营+服务”驱动转变，水处理领域将需要越来越多的“专科医院”。

在青山研究院的调研中，能发现很多水处理专精特新企业在朝着“专科医院”的模式打造。

水处理行业的确是人人都可以参与，但并不是人人都可以做精做专。

总体上，水处理领域在从“赤脚医生”时代向“专科医院”时代转变，未来没有专业水准的企业会越来越难。

此外，在双碳背景下，水处理企业的专业服务能力面临两个方面的升级：

一是节能降耗的能力，水处理企业不仅要有达标的基本能力，还需要能够实现低碳低能耗。

二是智慧运营的能力，对于大型重资产企业，通过智慧化优化资产运营效率已经在行业中得到应用。在高质量和双碳的时代背景下，智慧化的存在早已不再是装点门面，而是“节能降耗降耗合规避险”的利器。

05行业格局——集中化

兼并整合促进规模化发展

通过上述分析，水处理领域整体上从重建设轻运营的工程时代向提质增效与高质量的运营时代转变。

具体而言，管网升级运维、污水收集率、污染物削减率、资源化、节能低碳、智慧化等维度越来越受重视。

在行业竞争不断升维的趋势下，水处理领域的格局也在发生变化，主要表现为行业的集中度提升。

一方面，进入运营时代，资产在不同企业手中的情况会有很大差异，能力一般的企业将举步维艰，能力强的企业正在展开存量的收割。

另一方面，并购整合本就是头部企业的驱动模式，经历了上一轮的乱战混战，接下来会有一波周期性的整合潮。

参考国际水处理领域情况，我国该领域市场集中度依然具有较大的提升空间。

行业内收并购可以为企业实现地域扩张、拓宽区域与业务布局，实现规模效应。近年来，业内各大水处理企业通过收并购的方式进一步扩大业务版图，尤其是各路国企进场后，这一趋势更加明显。

在青山研究院在2022环保行业亿级项目的统计中发现，有64.19%的中标单位是国企，35.35%的中标单位是民企，国企占优势；以项目的总金额计算，国企中标项目总金额占90.18，民企中标项目总金额占9.72%，国企的优势更大。

一些地方国企的并购甚至是以体系化的模式在推进，2023或将开启并购大年，行业的集中度将会进一步提升。

06结  语

水业变革，推陈出新

我国的水处理行业是一个复杂、庞大、多变的领域，行业发展天然地要求推陈出新。

在行业走向成熟的过程中，必然伴随着政策的升维、行业的迭代和企业的整合。

“十四五”是水处理领域上下半场的转折期，此间顶层规划和政策导向将发生巨大转变，水处理企业也需要相应地调整战略布局。

过去两年间，青山研究院的研究成果支撑一些企业完成了中期战略规划。从中不难发现，不少企业的发展出现了明显的瓶颈，这与行业的状况是相对应的。

身处在巨变的时代，我们要保持与时俱进，不被时代的浪潮淘汰，更要在未来的趋势中把握机遇。

青山研究院将一如既往做好行业研究，为行业持续输出深度内容，帮青友们把握行业的每一次变革，未来我们一起前行。

备注：数据支持｜青山研究院

       原文标题 : 2023水处理行业5大趋势｜青山