中国农村污水行业竞争格局及市场份额分析

2021-06-24 15:49

随着我国社会经济的快速发展，农民经济收入不断提高，农民的生活方式也发生了巨大变化，自来水的普及，卫生洁具、洗衣机、沐浴等设施也走进平常百姓家，使得农村人均生活用水量和污水排放量增加，同时由于化肥的大量应用，减少了传统农家肥的使用，造成农村生活污水失去了重要消化途径，因此近年来我国高度重视农村污水处理，建设污水处理厂，提高农村污水处理能力。

行业主要上市公司：碧水源、金达莱、凌志环保

本文核心数据：农村污水处理市场份额、农村污水处理市场集中度、农村污水处理企业竞争力评价

1、中国农村污水处理行业竞争梯队

目前，我国农村污水处理行业参与者较多，但是市场主要参与者类型与城镇污水处理略有不同。农村污水处理主要参与者大多为国有企业和民营企业，城镇污水处理参与者除了这两大类企业外，国际水务巨头在市场上也占据着重要地位。

国际水务巨头在中国农村污水处理中优势不明显的主要原因是农村污水处理大多以分散型为主，单个项目工程较小，而这些国际水务巨头在大型污水处理项目上才具有较大的优势，在全国农村污水处理总规模前十大榜单上也并未看到这些国际水务巨头的身影。

根据企业的农村污水处理总规模划分，可分为三个梯队，第一梯度为农村污水处理总规模在80万立方米／日以上的企业，有碧水源、商达环保。第二梯队为农村污水处理总规模在18－80万立方米／日以上的企业，包括桑德环境、正清环保、爱迪曼、金达莱、深港环保、中车环境、中测环境和航天凯天。第三梯队为农村污水处理总规模在小于18万立方米／日的企业，代表性企业有泓济环保、华航环境、蓝神环保、鹏凯环境等。

图表1：中国农村污水处理企业竞争梯队(按农村污水处理规模)(单位：万立方米/日)

2020年，江西金达莱环保股份有限公司、浙江双良商达环保有限公司、安徽舜禹水务股份有限公司、华航环境发展有限公司、福建省蓝深环保技术股份有限公司、凌志环保股份有限公司、广州鹏凯环境科技股份有限公司、山东文远环保科技股份有限公司、宁波正清环保工程有限公司、云南合续环境科技有限公司和上海泓济环保科技股份有限公司入选“2020年村镇污水处理领域领先企业”榜单。

图表2：2020年中国村镇污水处理领域领先企业